Xu hướng phát triển xuất khẩu thiết bị chiếu sáng của Trung Quốc

Xuất khẩu thiết bị chiếu sáng của Trung Quốc đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi then chốt, được đặc trưng bởi "áp lực về tổng sản lượng, nâng cấp cơ cấu, khác biệt hóa theo khu vực, ràng buộc tuân thủ cứng nhắc và tái cơ cấu kênh phân phối cùng chuỗi cung ứng". Từ năm 2025 đến năm 2030, ngành này sẽ lấy "tiết kiệm năng lượng xanh + kết nối thông minh + chiếu sáng lành mạnh + giải pháp tích hợp" làm động lực tăng trưởng chủ đạo, chuyển dịch từ "xuất khẩu định hướng quy mô" sang "xuất khẩu định hướng giá trị". Đến năm 2030, tỷ lệ sản phẩm cao cấp, thông minh và tiết kiệm năng lượng dự kiến sẽ vượt quá 85%, đồng thời tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của xuất khẩu sang các thị trường mới nổi sẽ đạt mức 8%–12%. Dưới đây là bảy xu hướng cốt lõi và các ưu tiên triển khai:

I. Mô hình thị trường: Các thị trường mới nổi lấp đầy khoảng trống; các thị trường truyền thống thu hẹp và tập trung vào phân khúc cao cấp

1) Các thị trường truyền thống: EU (với quy định ErP mới có hiệu lực từ tháng 6 năm 2026, yêu cầu đèn LED phải đạt hiệu suất quang học ≥130 lm/W) và Hoa Kỳ (với việc nâng cấp các tiêu chuẩn DLC/UL) đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản phẩm lên phân khúc cao cấp. Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu đang chậm lại (giảm 3%–9% so với cùng kỳ năm trước). Tuy nhiên, tỷ lệ bảo đảm cao cấp của các sản phẩm chiếu sáng thông minh/sức khỏe cao cấp đạt 28%, và thị phần của các thương hiệu dẫn đầu đang gia tăng. Việc mua sắm trực tiếp cho các dự án kỹ thuật chiếm 65% thị phần Bắc Mỹ, trong khi nhu cầu đối với các giải pháp như chiếu sáng thích ứng AI và chiếu sáng nhịp sinh học đã tăng vọt 32%.

2) Các thị trường mới nổi: Đông Nam Á (được thúc đẩy bởi lợi ích từ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực – RCEP, với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 15%), châu Phi (tăng 25% về thiết bị chiếu sáng chạy bằng năng lượng mặt trời) và Trung Đông (được thúc đẩy bởi các dự án thành phố thông minh) đã trở thành những khu vực tăng trưởng cốt lõi. Từ năm 2026 đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của xuất khẩu sang các khu vực này sẽ vượt quá 8%. Pakistan, Việt Nam và Ả-rập Xê-út đóng góp 59% tổng khối lượng xuất khẩu mô-đun LED, trong khi thiết bị chiếu sáng ngoài lưới chạy bằng năng lượng mặt trời chiếm 38% tổng kim ngạch xuất khẩu sang châu Phi.

3) Sâu sắc hóa Sáng kiến "Vành đai và Con đường": Tỷ lệ xuất khẩu sang các quốc gia dọc tuyến đã tăng từ 41% năm 2020 lên 53% năm 2024. Đơn đặt hàng cho đèn chùm thông minh và thiết bị chiếu sáng ngoài trời chống nước tăng 23%, đồng thời đèn đường tích hợp năng lượng mặt trời và lưu trữ năng lượng đã trở thành cấu hình tiêu chuẩn cho các dự án hạ tầng.

II. Cơ cấu sản phẩm: Các sản phẩm xanh và thông minh chiếm ưu thế; chuyển dịch từ sản phẩm độc lập sang giải pháp hệ thống

1) Tỷ lệ thâm nhập của các nguồn sáng LED / mô-đun vượt quá 92%, và hiệu suất phát quang đạt mức 220–230 lm/W; xuất khẩu mô-đun tăng 82% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu nguồn sáng tăng 37% so với cùng kỳ năm trước; quy định ErP mới và nhu cầu thay thế tại các thị trường mới nổi

2) Chiếu sáng chạy bằng năng lượng mặt trời: Phù hợp cho các khu vực thiếu điện; các sản phẩm ngoài lưới điện ghi nhận mức tăng trưởng bùng nổ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước; tình trạng thiếu điện tại châu Phi / Đông Nam Á và chính sách 'hai mục tiêu carbon'

3) Chiếu sáng thông minh: Sự phổ biến của giao thức Matter; chiếu sáng thích ứng AI trở thành tính năng tiêu chuẩn; tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) từ 15% đến 20%; nâng cấp toàn diện hệ thống chiếu sáng thông minh cho hộ gia đình và môi trường chiếu sáng thương mại

4) Chiếu sáng lành mạnh: Phổ đầy đủ, ít ánh sáng xanh / không nhấp nháy và chiếu sáng đồng bộ nhịp sinh học; tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 8,3%; nhu cầu cá nhân hóa trong các bối cảnh giáo dục / y tế

5) Đèn sợi đốt truyền thống: Loại bỏ nhanh chóng; giảm 35% so với cùng kỳ năm trước; được thay thế hoàn toàn bởi đèn LED

**Sự trỗi dậy của các giải pháp tích hợp: Đèn ray từ tính và đèn panel được tích hợp vào công trình xây dựng. Đèn đường thông minh được trang bị trạm vi mô 5G, hệ thống an ninh và thiết bị giám sát. Thị phần các dự án chiếu sáng thương mại vượt quá 60%, và đơn hàng kỹ thuật chiếm 65% tổng số đơn hàng của các thương hiệu hàng đầu.

III. Tuân thủ và Chứng nhận: Các tiêu chuẩn toàn cầu ngày càng khắt khe khiến việc tuân thủ trở thành ngưỡng tiếp cận bắt buộc

1) Các chính sách ngày càng nghiêm ngặt: Các quy định như ErP 2026 của EU, RoHS 3.0, UL 1598A của Hoa Kỳ và Đề xuất 65 của California đang áp đặt các yêu cầu khắt khe hơn đối với hiệu suất năng lượng, tương thích điện từ (EMC), phòng cháy chữa cháy và khả năng sửa chữa. Chi phí chứng nhận đã tăng 30%. Làn sóng hết hạn chứng nhận vào năm 2026 sẽ loại bỏ những doanh nghiệp không đáp ứng được các tiêu chuẩn mới.

2) Các Doanh Nghiệp Hàng Đầu Đi Đầu: Opple và NVC đã xây dựng các phòng thí nghiệm quốc tế riêng. Chi phí tuân thủ của họ chiếm 2,5% tổng chi phí, thấp hơn mức trung bình ngành là 5%. Tỷ lệ giảm xuất khẩu sang EU so với cùng kỳ năm trước đã thu hẹp xuống còn 3%. Trong số tất cả các doanh nghiệp hướng đến xuất khẩu, 62% đã triển khai các dòng sản phẩm đáp ứng quy định ErP, và 45% đã áp dụng cùng tiêu chuẩn này cho doanh số bán hàng trong nước.

3) Dấu Dấu Các-bon và Sản Xuất Xanh: Các nhà xuất khẩu vào thị trường cao cấp bị yêu cầu cung cấp báo cáo dấu chân các-bon. Chứng nhận sản xuất xanh đã trở thành yếu tố then chốt để giành được khoản phụ trội giá, và các sản phẩm tiết kiệm năng lượng có thể đạt mức phụ trội giá xuất khẩu lên đến 28%.

IV. Công Nghệ và Sinh Thái: Tích hợp AIoT và Matter; Chuyển Đổi Từ Kiểm Soát Sang Dịch Vụ Chủ Động

1) Giao thức thống nhất: Đến năm 2025, 60% thiết bị chiếu sáng thông minh mới sẽ hỗ trợ giao thức Matter. Các công nghệ như Zigbee, Bluetooth Mesh và Wi-Fi 6 đang cải thiện độ ổn định của việc hình thành mạng, đồng thời chu kỳ giao hàng cho khả năng kết nối liên hệ sinh thái (cross-ecosystem interconnection) sẽ được rút ngắn xuống còn 7–15 ngày.

2) Hỗ trợ bởi Trí tuệ nhân tạo (AI): AI tạo sinh có thể dự đoán nhu cầu chiếu sáng đặc thù theo từng bối cảnh. Điều chỉnh độ sáng thích ứng và tương tác bằng ngôn ngữ tự nhiên sẽ trở thành các chức năng tiêu chuẩn. Điều này có thể nâng cao hiệu suất vận hành của hệ thống chiếu sáng văn phòng lên 80%, đồng thời giá xuất khẩu trung bình của các sản phẩm chiếu sáng thông minh cao hơn 42% so với sản phẩm chiếu sáng truyền thống.

3) Tích hợp xuyên biên giới: Công nghệ LED mini/micro đang được thương mại hóa trong lĩnh vực chiếu sáng thương mại cao cấp, với chi phí giảm 20% mỗi năm. Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) của công nghệ chiếu sáng linh hoạt OLED (dành cho nội thất ô tô) sẽ đạt 14,3%, và mức độ thâm nhập thị trường của công nghệ này sẽ gia tăng nhanh chóng sau năm 2026.

V. Kênh phân phối và chuỗi cung ứng: Thương mại điện tử xuyên biên giới và kho ngoại quan nước ngoài nâng cao hiệu quả; Chuyển dịch theo bậc thang năng lực sản xuất

Cơ cấu lại kênh phân phối

• Thương mại điện tử xuyên biên giới + kho ngoại quan nước ngoài: Kênh phân phối này chiếm hơn 30% đơn hàng xuất khẩu. Một phiên phát trực tiếp trên TikTok có thể tạo doanh thu vượt quá 100.000 đô la Mỹ, và chu kỳ giao hàng là 7–15 ngày. Dự kiến đến năm 2025, tỷ lệ thương mại điện tử xuyên biên giới trong tổng kim ngạch xuất khẩu sẽ vượt quá 55%.
• Mua sắm trực tiếp cho công trình + Hợp tác cụm công nghiệp: Trong quý IV, khối lượng xuất khẩu của thị trấn Cổ Trấn, thành phố Trung Sơn tăng 23%. Các sản phẩm chiếu sáng thông minh và chống nước trở thành mặt hàng bán chạy nhất, và thị phần của các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công trình vượt quá 60%.

Nâng cấp chuỗi cung ứng

• Số hóa: 80% các doanh nghiệp đã áp dụng hệ thống ERP, nhờ đó rút ngắn chu kỳ giao hàng xuống còn 7 ngày. Việc thay thế chip và bộ điều khiển nhập khẩu bằng sản phẩm trong nước đang được đẩy nhanh.
• Chuyển dịch năng lực sản xuất: Trung Quốc vẫn chiếm 70% công suất sản xuất thiết bị chiếu sáng toàn cầu. Đông Nam Á đang đảm nhận các đơn hàng ở phân khúc thấp và trung cấp, buộc các doanh nghiệp Trung Quốc phải chuyển hướng sang nghiên cứu & phát triển (R&D) và tích hợp sản phẩm cao cấp.

VI. Mô hình cạnh tranh: Sự tập trung ngày càng gia tăng; chuyển dịch từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về giá trị

1) Tích hợp các doanh nghiệp dẫn đầu: Thị phần của 5 doanh nghiệp hàng đầu (CR5) dự kiến sẽ vượt quá 50%. Các tranh chấp bằng sáng chế chủ yếu tập trung vào thiết kế quang học và giao thức không dây, đồng thời giá trị xuất khẩu của các sản phẩm thông minh cao cấp đã tăng 28%.

2) Cạnh tranh khác biệt hóa: Các doanh nghiệp cao cấp cạnh tranh dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), chiếu sáng lành mạnh và các giải pháp tích hợp, trong khi các thương hiệu giá cả phải chăng tập trung vào chiến lược "sản xuất số lượng nhỏ, phản ứng nhanh và hiệu quả chi phí". Các sản phẩm bán chạy xuyên biên giới chủ yếu tập trung ở các phân khúc thông minh, chống nước và tiết kiệm năng lượng.

3) Cải thiện biên lợi nhuận: Giá trung bình của các sản phẩm thông minh cao hơn 42% so với sản phẩm truyền thống. Số hóa và mô-đun hóa đã giúp giảm 30% chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D); các doanh nghiệp chú trọng tuân thủ quy định ghi nhận biên lợi nhuận tăng thêm từ 3–5 điểm phần trăm.

Kế hoạch hành động triển khai (Ưu tiên năm 2026)

• Phía sản phẩm: Đáp ứng các yêu cầu của các quy chuẩn ErP, UL và giao thức Matter; tập trung vào các module LED, thiết bị chiếu sáng năng lượng mặt trời và đèn chùm thông minh; phát triển các công thức chiếu sáng lành mạnh cũng như các sản phẩm tích hợp theo không gian.
• Tuân thủ – phía nhà cung cấp: Thiết lập hồ sơ tuân thủ cho các nhà cung cấp; chủ động đạt được các chứng nhận CE, UL và TÜV; tính toán dấu chân carbon; đăng ký nhãn hiệu sản xuất xanh.
• Kênh phân phối – phía nhà cung cấp: Áp dụng mô hình "thương mại điện tử xuyên biên giới + kho ngoại quan tại nước ngoài + hợp tác cụm công nghiệp"; ra mắt các gói sản phẩm tích hợp năng lượng mặt trời và chiếu sáng thông minh được địa phương hóa dành riêng cho Đông Nam Á và châu Phi; hợp tác với các nhà thầu tổng thầu để thực hiện các dự án kỹ thuật tại Trung Đông.
• Chuỗi cung ứng – phía nhà cung cấp: Đẩy nhanh việc thay thế chip và bộ điều khiển nhập khẩu bằng sản phẩm trong nước; sử dụng hệ thống ERP để rút ngắn chu kỳ giao hàng xuống còn 7 ngày; thiết lập các nhà máy lắp ráp tại Đông Nam Á nhằm tiếp nhận các đơn hàng phân khúc thấp và trung.