แนวโน้มการพัฒนาการส่งออกอุปกรณ์ให้แสงสว่างของจีน

การส่งออกอุปกรณ์ให้แสงสว่างของจีนกำลังเข้าสู่ช่วงการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญ ซึ่งมีลักษณะเด่นคือ "แรงกดดันต่อปริมาณการผลิตโดยรวม การยกระดับโครงสร้าง การแตกต่างกันตามภูมิภาค ข้อจำกัดด้านความสอดคล้องตามกฎระเบียบที่เข้มงวด และการปรับโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน" ระหว่างปี 2025 ถึง 2030 ภาคอุตสาหกรรมนี้จะใช้แนวคิด "พลังงานสีเขียวและการอนุรักษ์พลังงาน + การเชื่อมต่ออย่างชาญฉลาด + การให้แสงสว่างเพื่อสุขภาพ + โซลูชันแบบบูรณาการ" เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโต โดยเปลี่ยนจากการส่งออกที่เน้น "ขนาด" ไปเป็นการส่งออกที่เน้น "มูลค่า" ภายในปี 2030 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมที่มีความชาญฉลาดและประหยัดพลังงานคาดว่าจะสูงกว่า 85% และอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของการส่งออกไปยังตลาดเกิดใหม่จะอยู่ที่ 8%–12% แนวโน้มหลักทั้งเจ็ดประการและลำดับความสำคัญในการดำเนินการมีดังนี้:

I. รูปแบบตลาด: ตลาดเกิดใหม่เข้ามาเติมเต็มช่องว่าง ในขณะที่ตลาดดั้งเดิมหดตัวและมุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ระดับสูง

1) ตลาดแบบดั้งเดิม: สหภาพยุโรป (โดยกฎระเบียบ ErP ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2569 ซึ่งกำหนดให้หลอด LED มีประสิทธิภาพการส่องสว่างไม่น้อยกว่า 130 ลูเมนต่อวัตต์) และสหรัฐอเมริกา (โดยมีการปรับปรุงมาตรฐาน DLC/UL) กำลังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียม ขณะที่อัตราการเติบโตของการส่งออกกำลังชะลอตัวลง (ลดลงรายปี 3% ถึง 9%) อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนของผลิตภัณฑ์แสงสว่างอัจฉริยะ/เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมอยู่ที่ 28% และส่วนแบ่งการตลาดของแบรนด์ชั้นนำกำลังเพิ่มขึ้น สำหรับตลาดอเมริกาเหนือ การจัดซื้อโดยตรงจากงานวิศวกรรมคิดเป็นสัดส่วน 65% ของตลาด และความต้องการโซลูชันต่าง ๆ เช่น ระบบไฟสว่างแบบปรับตัวด้วย AI (AI-adaptive lighting) และระบบไฟสว่างตามจังหวะนาฬิกาชีวภาพ (circadian lighting) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 32%

2) ตลาดเกิดใหม่: ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ได้รับแรงหนุนจากผลประโยชน์ของข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรือ RCEP ซึ่งมีอัตราการเติบโตต่อปีอยู่ที่ 15%) แอฟริกา (มีการเพิ่มขึ้น 25% ในการใช้หลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์) และตะวันออกกลาง (ขับเคลื่อนโดยโครงการเมืองอัจฉริยะ) ได้กลายเป็นพื้นที่หลักที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ระหว่างปี ค.ศ. 2026 ถึง 2030 อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคเหล่านี้จะสูงกว่า 8% ประเทศปากีสถาน เวียดนาม และซาอุดีอาระเบีย มีสัดส่วนรวมกันถึง 59% ของปริมาณการส่งออกโมดูล LED ทั้งหมด ส่วนหลอดไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบไม่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid solar-powered lighting) คิดเป็นสัดส่วน 38% ของการส่งออกสินค้าไปยังทวีปแอฟริกา

3) การลึกซึ้งยิ่งขึ้นของ "โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง": สัดส่วนของการส่งออกสินค้าไปยังประเทศต่าง ๆ ตามเส้นทางโครงการนี้เพิ่มขึ้นจาก 41% ในปี ค.ศ. 2020 เป็น 53% ในปี ค.ศ. 2024 คำสั่งซื้อโคมระย้าอัจฉริยะและอุปกรณ์ให้แสงสว่างสำหรับภายนอกอาคารที่กันน้ำได้เพิ่มขึ้น 23% และโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมระบบจัดเก็บพลังงานได้กลายเป็นการติดตั้งมาตรฐานสำหรับโครงการสาธารณูปโภค

II. โครงสร้างผลิตภัณฑ์: ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความอัจฉริยะเป็นผู้นำตลาด; การเปลี่ยนผ่านจากผลิตภัณฑ์แบบแยกชิ้นส่วนสู่โซลูชันในรูปแบบระบบ

1) อัตราการแทรกซึมของแหล่งกำเนิดแสง LED / โมดูลเกิน 92% และประสิทธิภาพการส่องสว่างอยู่ที่ 220–230 ลูเมน/วัตต์ การส่งออกโมดูลเพิ่มขึ้น 82% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า; การส่งออกแหล่งกำเนิดแสงเพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า กฎระเบียบ ErP ฉบับใหม่และความต้องการเปลี่ยนแปลงในตลาดเกิดใหม่

2) ระบบให้แสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า; ผลิตภัณฑ์แบบไม่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้า (off-grid) เติบโตอย่างก้าวกระโดด เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าในแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงนโยบายคาร์บอนคู่

3) ระบบให้แสงสว่างอัจฉริยะ การแพร่กระจายของโปรโตคอล Matter; ระบบให้แสงสว่างที่ปรับตัวได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-adaptive lighting) กลายเป็นคุณสมบัติมาตรฐาน อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 15%–20% การอัปเกรดระบบที่เกี่ยวข้องกับความอัจฉริยะของทั้งบ้านและสภาพแวดล้อมการให้แสงสว่างเชิงพาณิชย์

4) ระบบให้แสงสว่างเพื่อสุขภาพ แสงครบทุกสเปกตรัม แสงสีน้ำเงินต่ำ/ปราศจากแฟลช (strobe-free) และแสงที่สอดคล้องกับจังหวะนาฬิกาชีวภาพ (circadian lighting) อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) อยู่ที่ 8.3% ความต้องการเฉพาะทางในสถานการณ์ด้านการศึกษาและสาธารณสุข

5) หลอดไส้แบบดั้งเดิม ถูกเลิกใช้อย่างเร่งด่วน ลดลง 35% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ถูกแทนที่อย่างสมบูรณ์ด้วยหลอด LED

**การเติบโตของโซลูชันแบบบูรณาการ: โคมไฟติดรางแม่เหล็กและโคมไฟแผงถูกผสานเข้ากับอาคารอย่างแนบเนียน โคมไฟถนนอัจฉริยะติดตั้งสถานีย่อย 5G ระบบความปลอดภัย และอุปกรณ์ตรวจสอบควบคุม ตลาดโครงการแสงสว่างเชิงพาณิชย์มีส่วนแบ่งมากกว่า 60% และคำสั่งซื้อแบบงานวิศวกรรมคิดเป็น 65% ของคำสั่งซื้อทั้งหมดของแบรนด์ชั้นนำ

III. ความสอดคล้องตามข้อกำหนดและการรับรอง: มาตรฐานระดับโลกที่เข้มงวดขึ้นทำให้การปฏิบัติตามข้อกำหนดกลายเป็นเกณฑ์การเข้าสู่ตลาดที่เข้มงวดอย่างยิ่ง

1) นโยบายที่เข้มงวดขึ้น: ข้อบังคับต่าง ๆ เช่น กฎระเบียบ ErP 2026 ของสหภาพยุโรป ข้อบังคับ RoHS 3.0 ของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน UL 1598A และมาตรการ Proposition 65 ของรัฐแคลิฟอร์เนีย กำลังกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) การป้องกันอัคคีภัย และความสามารถในการซ่อมแซม ต้นทุนการรับรองเพิ่มขึ้น 30% คลื่นของการหมดอายุใบรับรองในปี 2026 จะส่งผลให้บริษัทที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานใหม่ถูกตัดออกจากระบบ

2) บริษัทชั้นนำเป็นผู้นำในการดำเนินการ: บริษัท Opple และ NVC ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการนานาชาติของตนเองขึ้น โดยต้นทุนในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัททั้งสองคิดเป็น 2.5% ของต้นทุนรวม ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ 5% อัตราการลดลงของการส่งออกสินค้าไปยังสหภาพยุโรปเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าได้แคบลงเหลือเพียง 3% ท่ามกลางบริษัทที่เน้นการส่งออกทั้งหมด มี 62% ที่ได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ErP และ 45% ได้นำมาตรฐานเดียวกันนี้ไปใช้กับยอดขายภายในประเทศด้วย

3) รอยเท้าคาร์บอนและการผลิตแบบเขียว: ผู้ส่งออกสินค้าไปยังตลาดระดับพรีเมียมจำเป็นต้องจัดทำรายงานรอยเท้าคาร์บอน การรับรองระบบการผลิตแบบเขียวได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการได้รับส่วนเพิ่มราคา (Premium) และผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานสามารถได้รับส่วนเพิ่มราคาในการส่งออกถึง 28%

IV. เทคโนโลยีและระบบนิเวศ: การผสานรวมระหว่าง AIoT กับ Matter; การเปลี่ยนผ่านจากระบบควบคุมไปสู่การให้บริการเชิงรุก

1) โปรโตคอลแบบรวมศูนย์: ภายในปี ค.ศ. 2025 อุปกรณ์ให้แสงสว่างอัจฉริยะรุ่นใหม่ 60% จะรองรับโปรโตคอล Matter เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Zigbee, Bluetooth Mesh และ Wi-Fi 6 กำลังช่วยเพิ่มความเสถียรในการสร้างเครือข่าย และระยะเวลาการส่งมอบสำหรับการเชื่อมต่อข้ามระบบนิเวศจะลดลงเหลือ 7–15 วัน

2) การเสริมพลังด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI): ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) สามารถทำนายความต้องการด้านการให้แสงสว่างเฉพาะตามสถานการณ์ได้ ฟังก์ชันการหรี่แสงแบบปรับตัวได้ (Adaptive dimming) และการโต้ตอบด้วยภาษาธรรมชาติ (natural language interaction) จะกลายเป็นฟังก์ชันมาตรฐาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบไฟส่องสว่างในสำนักงานได้ถึง 80% และราคาส่งออกเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ไฟส่องสว่างอัจฉริยะสูงกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม 42%

3) การผสานรวมข้ามพรมแดน: เทคโนโลยี Mini/Micro LED กำลังถูกนำไปใช้เชิงพาณิชย์ในระบบไฟส่องสว่างเชิงพาณิชย์ระดับพรีเมียม โดยต้นทุนลดลงปีละ 20% อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของระบบไฟส่องสว่างแบบยืดหยุ่น OLED (สำหรับภายในรถยนต์) จะอยู่ที่ 14.3% และการแทรกซึมเข้าสู่ตลาดจะเร่งตัวขึ้นหลังปี ค.ศ. 2026

V. ช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน: การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนและคลังสินค้าต่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ; การถ่ายโอนขีดความสามารถในการผลิตแบบเป็นขั้นบันได

การปรับโครงสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย

• การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดน + คลังสินค้าต่างประเทศ: ช่องทางนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 30% ของคำสั่งซื้อส่งออก โดยการไลฟ์สตรีมผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เพียงครั้งเดียวสามารถสร้างยอดขายได้เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และระยะเวลาจัดส่งอยู่ที่ 7–15 วัน คาดว่าสัดส่วนของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ข้ามพรมแดนในตลาดส่งออกจะสูงกว่า 55% ภายในปี ค.ศ. 2025
• การจัดซื้อโดยตรงสำหรับงานวิศวกรรม + ความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรม: ในไตรมาสที่สี่ ปริมาณการส่งออกของเมืองกู่เจิ้น เมืองจงซาน เพิ่มขึ้น 23% ผลิตภัณฑ์แสงสว่างอัจฉริยะและกันน้ำกลายเป็นสินค้าขายดี และส่วนแบ่งตลาดของบริษัทวิศวกรรมชั้นนำเกิน 60%

การยกระดับห่วงโซ่อุปทาน

• การดิจิทัลไลเซชัน: ร้อยละ 80 ขององค์กรธุรกิจได้นำระบบ ERP มาใช้งาน ซึ่งช่วยลดระยะเวลาการส่งมอบสินค้าให้เหลือเพียง 7 วัน ขณะเดียวกัน การแทนที่ชิปและไดรเวอร์นำเข้าด้วยชิปและไดรเวอร์ผลิตในประเทศกำลังเร่งตัวขึ้น
• การเปลี่ยนแปลงศักยภาพการผลิต: จีนยังคงครองสัดส่วนร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตอุตสาหกรรมแสงสว่างทั่วโลก ในขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับงานผลิตสินค้าระดับล่างและระดับกลาง ทำให้บริษัทจีนจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ไปสู่การวิจัยและพัฒนา (R&D) รวมถึงการผสานรวมเทคโนโลยีในระดับสูง

VI. รูปแบบการแข่งขัน: ความเข้มข้นของตลาดเพิ่มสูงขึ้น; การเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่การแข่งขันด้านมูลค่า

1) การผสานรวมของบริษัทชั้นนำ: สัดส่วนส่วนแบ่งตลาดของบริษัท 5 อันดับแรก (CR5) คาดว่าจะเกินร้อยละ 50 ข้อพิพาทเรื่องสิทธิบัตรมุ่งเน้นหลักๆ ที่การออกแบบเชิงแสง (optical design) และโปรโตคอลไร้สาย (wireless protocols) ขณะที่มูลค่าการส่งออกสินค้าอัจฉริยะระดับสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ 28

2) การแข่งขันที่มีความแตกต่าง: บริษัทระดับพรีเมียมแข่งขันกันด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบแสงสว่างเพื่อสุขภาพ และโซลูชันแบบบูรณาการ ขณะที่แบรนด์ที่เน้นราคาประหยัดมุ่งเน้นกลยุทธ์ "ผลิตเป็นชุดเล็ก ๆ ตอบสนองอย่างรวดเร็วและคุ้มค่าต่อราคา" ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมสำหรับการขายข้ามพรมแดนกระจุกตัวอยู่ในหมวดหมู่อัจฉริยะ กันน้ำ และประหยัดพลังงาน

3) อัตรากำไรที่ดีขึ้น: ราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์อัจฉริยะสูงกว่าผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิม 42% การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลและการออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยลดต้นทุนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ลงได้ 30% และบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบพบว่าอัตรากำไรเพิ่มขึ้น 3–5 จุดเปอร์เซ็นต์

แผนปฏิบัติการดำเนินงาน (ลำดับความสำคัญสำหรับปี ค.ศ. 2026)

• ด้านผลิตภัณฑ์: ตอบสนองข้อกำหนดของมาตรฐาน ErP, UL และโปรโตคอล Matter; มุ่งเน้นที่โมดูล LED, ระบบแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ และโคมระย้าอัจฉริยะ; พัฒนาสูตรแสงสว่างเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์ที่บูรณาการเข้ากับพื้นที่
• ด้านความสอดคล้อง: จัดทำแฟ้มข้อมูลเพื่อการรับรองความสอดคล้องสำหรับผู้จัดจำหน่าย; ขอรับใบรับรอง CE, UL และ TÜV ล่วงหน้า; คำนวณรอยเท้าคาร์บอน; ยื่นขอป้ายรับรองการผลิตแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย: นำโมเดล 'อีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน + คลังสินค้าต่างประเทศ + ความร่วมมือกับกลุ่มอุตสาหกรรม' มาใช้; เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์แสงสว่างอัจฉริยะรวมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ปรับให้เหมาะกับท้องถิ่นสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา; ร่วมมือกับผู้รับเหมาทั่วไปในการดำเนินโครงการวิศวกรรมในตะวันออกกลาง
• ด้านห่วงโซ่อุปทาน: เร่งการแทนที่ชิปและไดรเวอร์นำเข้าด้วยชิ้นส่วนภายในประเทศ; ใช้ระบบ ERP เพื่อลดระยะเวลาการจัดส่งให้เหลือ 7 วัน; จัดตั้งโรงงานประกอบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อรับมอบหมายงานผลิตสินค้าระดับล่างและระดับกลาง