بررسی جامع پویایی صادرات محصولات روشنایی چین در دسامبر ۲۰۲۵: بهینه‌سازی ساختاری، شکست‌های انطباقی و رونق بازارهای نوظهور

در دسامبر ۲۰۲۵، صادرات روشنایی چین ویژگی‌های متمایزی از قبیل «کاهش در حجم کلی، بهبود ساختار، رشد بالا در بخش‌های خاص، توسعه‌ای مبتنی بر انطباق با استانداردها و رشد انفجاری در بازارهای نوظهور» را در پی داشت؛ این در حالی است که مقیاس کلی صادرات نسبت به سال گذشته کاهش یافته بود. حجم صادرات در نوامبر نسبت به ماه قبل ۲۰٫۷ درصد افزایش یافت، و ماژول‌های LED، لوسترهای هوشمند و تجهیزات روشنایی فوتوفولتائیک به عنوان موتورهای رانش رشد ظهور کردند. تقاضا در کشورهای عضو «طرح کمربند و جاده» (BRI)، آفریقا و جنوب شرق آسیا همچنان قوی باقی ماند. در همین حال، موانع انطباقی مانند مقررات ErP اتحادیه اروپا و گواهینامه UL ایالات متحده، تسریع‌کنندهٔ بازآرایی صنعت شدند و شرکت‌ها را وادار به تغییر استراتژی از «توسعه حجمی با قیمت پایین» به استراتژی سه‌گانهٔ «فناوری + انطباق با استانداردها + کانال‌های توزیع» نمودند. این مقاله بر اساس جدیدترین داده‌ها، تحولات شرکتی و روندهای بازار، تغییرات اصلی و مسیرهای شکست در بازارهای صادراتی را به‌طور جامع تحلیل می‌کند.

## I. داده‌های اصلی صادرات: تنظیم حجم کلی با تفاوت‌های قابل توجه در بخش‌ها و مناطق

بر اساس جدیدترین داده‌های منتشرشده در دسامبر از سوی اداره کل گمرک چین و انجمن صنعت روشنایی چین (CALI)، ارزش تجمعی صادرات صنعت روشنایی چین از ژانویه تا نوامبر ۲۰۲۵ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۰٫۸٪ کاهش یافته است (بر اساس یوان چین). ارزش صادرات در ماه نوامبر به ۲۰٫۰۸ میلیارد یوان رسید که نسبت به ماه قبل ۲۰٫۷٪ رشد داشته است و این افزایش، روند کاهش ماهانه متوالی صادرات را از جولای متوقف کرده است؛ این روند عمدتاً ناشی از تقاضای فصل کریسمس و سفارشات تکمیلی پایان سال بوده است. در معادل دلار آمریکا، ارزش کل صادرات محصولات روشنایی در ۱۱ ماه اول سال حدود ۴۵٫۲ میلیارد دلار بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰٫۲٪ کاهش داشته است، اما عملکرد در بخش‌ها و مناطق مختلف به‌طور قابل توجهی متفاوت بوده است:

• **رشد بالا در بخش‌های اصلی LED**: صادرات منابع نوری LED به ۱۴٫۸ میلیارد واحد رسید که نسبت به سال گذشته ۳۷٪ رشد داشته است؛ صادرات ماژول‌های LED نیز به ۸٫۹ میلیارد واحد رسید که نسبت به سال گذشته ۸۲٪ افزایش یافته است. پنج کشور از جمله پاکستان، ویتنام و عربستان سعودی ۵۹٪ از کل حجم صادرات را تشکیل دادند که در آن صادرات به پاکستان نسبت به سال گذشته ۷۰۷٪ رشد کرده است.
• **عملکرد قوی در دسته‌بندی‌های سبز و هوشمند**: صادرات محصولات روشنایی فتوولتائیک ۲۵٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که عمدتاً ناشی از تقاضای فزاینده در مناطق کمبود برق آفریقا و جنوب شرق آسیا است؛ سفارشات لوستر‌های هوشمند و مدل‌های ضدآب برای فضاهای باز در کشورهای عضو «کمربند و جاده» (BRI) نیز ۲۳٪ نسبت به سال گذشته رشد کرده است.
• **تفکیک‌پذیری در دسته‌بندی‌های سنتی**: ارزش صادرات روشنایی کریسمس ۱٪ و حجم آن ۱۰٪ نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، زیرا خریدهای جشنی در اروپا و آمریکا به مرحله بازیابی رسیده‌اند؛ در مقابل، ارزش صادرات لامپ‌های رشته‌ای معمولی ۳۵٪ نسبت به سال گذشته کاهش یافته و جایگزینی آن‌ها توسط محصولات LED شتاب گرفته است.

۴. **عملکرد نامتعادل بازار منطقه‌ای**: تحت تأثیر مقررات ErP اتحادیه اروپا، صادرات به اتحادیه اروپا در یازده ماه اول سال ۹٪ نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافت؛ صادرات به آفریقا ۲۳٪ رشد سالانه داشت، در حالی که صادرات به جنوب شرق آسیا و خاورمیانه رشدی بیش از ۲۰٪ را ثبت کردند. بهره‌مندی از سودهای توافقنامه RCEP منجر به کاهش میانگین تعرفه‌ها برای ویتنام و مالزی به میزان ۲٫۳ درصد شد و ارزش صادرات را بیش از ۳۰٪ افزایش داد.

## II. افزایش موانع انطباق: مقررات جدید اتحادیه اروپا/ایالات متحده به‌عنوان «مرزهای تقسیم‌کننده»، و پیشگامان صنعتی در تطبیق با گواهینامه‌ها

دسامبر دورهٔ اجرای حیاتی‌ای برای مقررات ErP اتحادیه اروپا (EU 2023/1791) بود که الزام می‌کند محصولات روشنایی LED دارای بازده انرژی ≥۱۳۰ لومن بر وات (در دمای رنگ ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کلوین) و ≥۱۵۰ لومن بر وات (بالاتر از ۵۰۰۰ کلوین) باشند. محصولات غیرمطابق از ژوئن ۲۰۲۶ میلادی از واردات به اتحادیه اروپا منع می‌شوند. استاندارد به‌روزشدهٔ آمریکا UL 1598A الزامات ایمنی در برابر آتش‌سوزی و سازگاری الکترومغناطیسی را تشدید کرده است و هزینه‌های گواهینامه UL ۳۰٪ افزایش یافته‌اند که این امر فشار قابل‌توجهی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) وارد کرده است. در عین حال، مقررات جدید RoHS 3.0 اتحادیه اروپا و پیشنهاد ۶۵ کالیفرنیا آمریکا محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تری را در مورد فلزات سنگین و فталات‌ها اعمال کرده‌اند. سه کسب‌وکار کوچک و متوسط در شهرهای ژونگشان و جیانگمن به دلیل محتوای سرب بیش‌ازحد جریمه شدند و صلاحیت صادراتی آن‌ها برای مدت شش ماه لغو گردید.

شرکت‌های پیشرو در زمینه انطباق با استانداردها پیش‌قدم شده‌اند. شرکت اوپل لایتنینگ (Opple Lighting) ۲۰ میلیون یوان چینی سرمایه‌گذاری کرد تا آزمایشگاه بین‌المللی گواهینامه‌دهی ایجاد کند؛ محصولات این شرکت دارای ۱۲ گواهینامه از جمله CE، UL و TÜV هستند. لوستر‌های بیرونی به‌طور اجباری باید مطابق با استانداردهای ضدآب IP44+ باشند و محصولات هوشمند از پروتکل Matter پشتیبانی می‌کنند. افت صادرات این شرکت به اتحادیه اروپا تنها به ۳٪ رسیده که بسیار پایین‌تر از میانگین صنعتی ۹٪ است. شرکت ان‌وی‌سی لایتنینگ (NVC Lighting) با همکاری TÜV Rheinland خدمات «آزمایش سریع انطباق» را راه‌اندازی کرده است و آزمایش‌های یک‌پارچه RoHS/REACH را برای تأمین‌کنندگان فراهم می‌سازد و قابلیت ردیابی مواد اولیه را تا ۱۰ سال تضمین می‌کند. در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های انطباق این شرکت تنها ۲٫۵٪ درآمد آن را تشکیل داده است که این رقم پایین‌تر از میانگین صنعتی ۵٪ است. پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۶ موجی از انقضای گواهینامه‌ها رخ دهد و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) که نتوانند با این تغییرات سازگار شوند، از بازارهای اروپا و آمریکا حذف خواهند شد؛ در نتیجه سهم بازار برندهای پیشرو از ۴۶٫۲٪ به بیش از ۵۰٪ افزایش خواهد یافت.

## III. مسیرهای جدید گسترش بین‌المللی شرکت‌ها: همکاری پلتفرم‌های فراتر از مرزهای کمربند صنعتی، بهبود کارایی با رویکرد «پاسخ سریع به سفارش‌های کوچک + انبارداری در خارج از کشور»

در ۲۵ دسامبر، کنفرانس «گسترش بین‌المللی کمربند صنعت نورپردازی تشنگشان» در شهرک گوزهن در شهر تشنگشان برگزار شد. پلتفرم‌هایی از جمله eBay و TikTok سیاست‌های جدید ورود را منتشر کردند و خدماتی از قبیل بهینه‌سازی انتخاب محصولات، خدمات انبارداری در خارج از کشور و تضمین امنیت پرداخت را ارائه دادند تا به کارخانه‌ها در اتصال به بازارهای اروپا، آمریکا و جنوب شرق آسیا کمک کنند. سفارشات صادراتی کمربند صنعت نورپردازی تشنگشان در فصل چهارم سال، نسبت به سال گذشته ۲۳٪ رشد داشت؛ در این میان، لوستر‌های هوشمند و مدل‌های ضدآب برای فضای باز به‌عنوان پرفروش‌ترین محصولات معرفی شدند. درآمد حاصل از فعالیت‌های خارج از کشور ۳۲٪ از کل درآمد را تشکیل داد که نسبت به سال گذشته افزایشی معادل ۵ درصدی داشته است. شرکت‌ها در حال بررسی مدل‌های متنوعی برای گسترش فعالیت‌های بین‌المللی خود هستند:

۱. **تجارت الکترونیک بین‌المللی + انبارهای خارجی**: شرکت نینگبو سافایر الکترونیکس با استفاده از فروشگاه تیک‌تاک و انبارهای خارجی در ساحل غربی ایالات متحده، چرخه تحویل کالا را از ۳۰ روز به ۷ تا ۱۵ روز کاهش داد. موجودی انبارهای خارجی محصولات روشنایی هوشمند ۴۰٪ نسبت به سال گذشته رشد کرد و فروش حاصل از تک‌استریم‌های زنده بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا بود.

۲. **گسترش جمعی صنعتی در بازارهای خارجی**: شرکت‌های تولیدکننده نورپردازی جشن‌ها در تایژو به‌صورت مشترک در نمایشگاه‌های بین‌المللی آمریکای لاتین شرکت کردند و سری نورهای رنگی مقرون‌به‌صرفه‌ای را رونمایی کردند که قیمت آن‌ها ۲۰٪ پایین‌تر از رقبا بود. حجم سفارشات ۱۳٫۹٪ نسبت به سال گذشته رشد کرد و بازار آمریکای لاتین به‌عنوان یک قطب رشد جدید ظهور کرد.

۳. **سازگاری سفارشی با بازارهای هدف**: شرکت لیتلکس چندشاخه‌های هوشمند سازگار با پروتکل Matter را برای سناریوهای اداری اروپا و آمریکا عرضه کرد که امکان تعامل با زبان طبیعی را فراهم می‌سازد. پس از دریافت گواهینامه CE، درآمد خارجی این شرکت ۴۲٪ از کل درآمد آن را تشکیل داد که بالاتر از میانگین صنعتی (۳۵٪) است.

۴. **رانش دوگانه توسط انطباق و فناوری**: شرکت‌های پیشرو از جمله Signify و NVC Lighting راه‌حل‌های روشنایی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی را در بازارهای خارجی ترویج کردند. عامل‌های هوش مصنوعی تولیدی، بهره‌وری عملیاتی را ۸۰٪ افزایش دادند و برای تحول سبک‌وزن سناریوهای اداری طراحی شده‌اند و به راننده‌های جدید رشد صادرات تبدیل شدند.

## IV. بهینه‌سازی زنجیره تأمین و کانال‌ها: برندهای پیشرو در ساخت «موانع کاهش هزینه و ارتقای بهره‌وری»

در حوزه زنجیره تأمین، شرکت‌ها طراحی ماژولار و ارتقای دیجیتالی را با سرعت بیشتری پیش می‌برند. ۸۰٪ از شرکت‌ها در شهرک گوزهن شهر ژونگشان از سیستم‌های ERP استفاده می‌کنند که دوره تحویل را از ۱۵ روز به ۷ روز کاهش داده است؛ اوپل ماژول‌های هوشمند را از بدنه چراغ‌ها جدا کرده و هزینه‌های تحقیق و توسعه را ۳۰٪ کاهش داده است، در عین حال اطمینان حاصل کرده است که محصولات LED صرفه‌جو در انرژی حداقل ۹۰٪ از کل تولید را تشکیل دهند و تمام مدل‌های بیرونی دارای استاندارد مقاومت در برابر گرد و غبار و آب IP44+ هستند. از نظر کانال‌ها، برندهای پیشرو بین کانال‌های مهندسی و بین‌المللی (صادراتی) تعادل برقرار کرده‌اند:

۱. **کانال‌های مهندسی**: امضای توافق‌نامه‌های بلندمدت با توسعه‌دهندگان املاک و هتل‌های خارجی، با به‌کارگیری مدل تسویه‌حساب «۳۰٪ پیش‌پرداخت + ۷۰٪ پس از تأیید»؛ برندهای پیشرو بیش از ۶۰٪ سهم بازار کانال مهندسی را به دست آورده‌اند.

۲. **خرده‌فروشی بین‌المللی**: فروش زنده از طریق پلتفرم‌هایی مانند دوئین (Douyin) بین‌المللی و آمازون، با کلیدواژه‌های بررسی کاربران مانند «هوشمند»، «صرفه‌جویی در انرژی» و « ضدآب» که به عوامل کلیدی تبدیل شده‌اند. لوستره‌های هوشمند ۶۲٪ از حجم فروش آنلاین را تشکیل داده‌اند.

۳. **استفاده از سود سیاستی**: گمرک قینگدائو داگان یک «کانال سبز» را برای شرکت‌های تخصصی، پیچیده و نوآورانه‌ای مانند روشنایی هوشمند ییلایت (Yeelight Smart Lighting) ایجاد کرده است و خدماتی مانند ترجیح در تخلیه کالا و تفسیر سیاست‌ها را ارائه می‌دهد تا تخلیه سریع محصولاتی مانند نوارهای LED را تسهیل کند. ارزش صادرات این شرکت در سه‌ماهه اول سال، نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۳۹٪ رشد داشته است.

## پنجم. استراتژی‌های نوآورانه و چشم‌انداز آینده

علیرغم فشار بر حجم کلی، بهینه‌سازی ساختاری و رشد بازارهای نوظهور، فرصت‌های جدیدی را برای صادرات روشنایی چین در پایان سال ۲۰۲۵ فراهم می‌کنند. بنگاه‌ها باید بر سه حوزه کلیدی تمرکز کنند: اول، **اولویت انطباق**، یعنی انجام انطباق با استانداردهای اتحادیه اروپا (ErP)، آمریکا (UL) و پروتکل Matter تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ و ایجاد پرونده‌های انطباق تأمین‌کنندگان؛ دوم، **ارتقای محصول**، با تمرکز بر بخش‌های با رشد بالا مانند ماژول‌های LED، روشنایی فتوولتائیک و لوسترهای هوشمند، تا از جنگ قیمتی سطح پایین جلوگیری شود؛ سوم، **بازسازی کانال‌ها**، با بهره‌برداری از مدل‌های تجارت الکترونیک بین‌المللی همراه با انبارهای خارجی برای تقویت نفوذ در بازارهای متعلق به «کمربند و جاده» (BRI) و شرکت‌های اقتصادی منطقه‌ای جامع (RCEP)، و کاهش دوره تحویل به ۷ تا ۱۵ روز.

پیش‌بینی می‌شود که در سال ۲۰۲۶، با تسریع تغییرات ساختاری ناشی از انطباق با مقررات و نفوذ فناوری‌های هوشمند، تمرکز صنعت بیشتر افزایش یابد و شاخص CR5 از ۵۰٪ فراتر رود. ساختار صادرات نیز از «رشد حجمی» به «رشد ارزشی» تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری‌که درآمد حاصل از بازارهای خارجی بیش از ۳۵٪ از کل درآمد را تشکیل دهد و رقابت‌پذیری اصلی بر پایهٔ «فناوری + انطباق با مقررات + کانال‌ها» شکل گیرد.